Современные проблемы науки и образования. Самые крупные российские производители детского питания. Классификация детского питания

Маркетинговое исследование рынка детского питания в России от компании SuccessBrandManagement. Из материала вы узнаете ключевые параметры отрасли: ёмкость рынка, основных игроков, прогнозы, а так же насколько данный сегмент интересен малому бизнесу и есть ли смысл заниматься производством в детского питания в текущих рыночных условиях.

 

Рынок детского питания положительно растет. Даже несмотря на всеобщее замедление потребления и кризис 2014 года, продажи детского питания увеличиваются. Рост осуществляется благодаря драйверам спроса и предложения. Данная категория пищепрома является продуктами первой необходимости, поэтому детское питание максимально хорошо обеспечено сбытом по всем каналам розничных и оптовых продаж.

Кратко о рынке

Рынок детского питания сегментируется по виду продукции и по возрасту потребителя.

Производство детского питания подразделяется на несколько сегментов:

• Молочные и кисломолочные продукты
• Молочные смеси
• Детские соки
• И др.

Диаграмма 1. Производство детского питания по сегментам, по состоянию на 2014 год, % производства, тыс. тонн. Источник: По данным Росстата

В натуральном выражении лидирующими сегментами являются пюре (27,1%) и смеси 20%, детская кисломолочная продукция и фруктовые соки заняли третье место с долями 17,2% и 16,2%. По сути, смеси и кисломолочные детские продукты выступают как специализированное клиническое питание, которое наиболее востребовано на рынке.

Заменители грудного молока выступают самым крупным сегментом в денежном выражении.Но только из-за высокой цены. Как видно, в натуральном выражении - это не наибольший сегмент. Но данный сегмент выступает лидером еще и по темпам роста + 9,4% в 2014 году в натуральном выражении.

Сегмент детской воды очень активно растет - 11,3% в натуральном выражении и на 18,2% в денежном. И на нем сравнительно меньше конкуренция, нежели в других сегментах детского питания.

Соки и чай наименьшие темпы роста(1,7% в натуральном выражении).

Показатели рынка

Рост рынка, по-прежнему, обеспечивается в большей степени (72%) за счет импортной продукции.

Диаграмма 2. Объем рынка, тыс. руб., 2011-14 гг.Источник: Федеральная служба статистики и расчеты SBMgroup.biz

Рост российского потребления в 2014 году составил порядка 10-12%.

Импорт

Учитывая то, что эмбарго в 2014 году все-таки не коснулось детского питания с Европы, то, несомненно, лидеры остались в таком же составе:

1. Швейцария (до 40% всего импорта)
2. Нидерланды (до 25%)
3. Германия (до 10%)

Завозят в основном сухие смеси и овощное пюре.

Экспорт

В 2014 году тройку лидеров стран экспорта российского детского питания держали: Казахстан - 50%, Украина - около 25%. Киргизия -15%.

Конкуренция

Конкурентную ситуацию на рынке детского питания можно назвать достаточно напряженной. Тут лидируют несколько отечественных компаний и импортеры. Рынок консолидируется, постепенно примеряя на себя западную модель, когда в отрасли существует лишь несколько крупных игроков общенационального масштаба.

На рынке действует 41 предприятие из 26 регионов России.

Производитель		Ассортимент
ОАО «Детское питание «Истра- Нутриция» (Московская область) Нидерланды, Голландия	Frutapura Nutricia, Nutrilon, Малышка, Малютка, Топ-Топ	Адаптированные смеси для детского питания на молочной и соевой основе следующихмарок: «Бэбилак», «Бэбилак 2», «Бэбилак соя», «Малютка с улучшенной рецептурой», «Малютка с 6 месяцев», «Малыш Инстринский» (быстрорастворимый). Каши обогащенные молочные и безмолочные «Нутриция -Малышка» (быстрорастворимая).
ЗАО «Компания «Нутритек» (Московская область)	"Нутрилак", "Винни", "Крошка"	Смеси - заменители грудного молока, детская вода, пюре, каши, соки
ООО «Нестле Россия» (Московская об) Польша, США Швейцария, Нидерланды	Nestogen, Gerber	Безмолочные каши Молочные каши Смеси с пребиотиками Одно- и многокомпонентные пюре Овощные и фруктовые пюре Пюре с творогом, йогуртом, сливками, Мясное пюре Овощи с мясом
Россия - Калининград, Германия, Австрия
Германия		Базовые и лечебные молочные смеси Чаи на травах для малышей и мам Молочные и безмолочные каши Овощные, фруктовые и мясные пюре Питьевая детская вода
FrieslandCampina Нидерланды		Молочные смеси
Новая Зеландия	Нэнни (Бибиколь)	Молочные смеси
ЗАО «Хайнц-Георгиевск» (Московская обл.)		Молочные смеси Пудинги для беременных и кормящих мам Молочные и безмолочные кашки Фруктовые, овощные, молочные, йогуртные и мясные пюре печенье (6 злаков) Детская вермишель
ООО «Завод детского питания «Фаустово» (Московская обл.)	Бабушкино лукошко	детское питание консервы овощные консервы мясо-растительные
ОАО «Компания Юнимимилк» (Московская обл.)	Био Баланс Простоквашино Летний день	Биотворог Биойогурт Соки и морсы Детское молоко Мясное пюре Мясорастительное пюре Овощное пюре Фруктово-молочное пюре Фруктовое пюре
ОАО «Сады Придонья» (Волгоградская обл)	«Золотая Русь», «Сады Придонья», «Мой», «Сочный Мир», «Спелёнок»	Соки, нектары, сокосодержащие напитки Пюре на растительной основе Злаковые коктейли Детские пюре Минеральная вода Сухие растворимые каши
ООО Ивановский комбинат детского питания		Пюре (фруктовые, фруктово-овощные, фруктовые с творогом, с йогуртом, со сливками, овощные, мясорастительные, рыборастительные) Каши (молочные, молочные с фруктами, каши низкоаллергеновые, каши без молока) Соки (осветленные, соки с мякотью, нектары)
Экспериментальный комбинат детского питания, Филиал Вимм-Билль-Дан (Курская обл)		Кисломолочное детское питание Пюре овощное Пюре фруктовые и фруктово-овощные гомогенизированные для питания детей раннего возраста Соки фруктовые восстановленные для питания детей раннего возраста
	Медвежонок	Молочная и кисломолочная продукция

4 крупнейших бренда являются драйверами рынка:

• Данон - молочные и кисломолочные продукты,
• Нестле - смеси, каши,
• ПепсиКо - соки,
• Прогресс.

Они производят 70% товаров сферы детского питания.

Импортеры заняли нишу заменителей материнского молока на 90%, т. к. в России отечественных производителей практически нет. Первопричиной этому служит то, что российского сырья для этих продуктов недостаточно, а таможенные пошлины на импортное сырье выше сборов на готовую продукцию.

Новые организации по производству детского питания в 2014 году

• Сентябрь 2014 г. - Danoneкупил и реконструировал молокозавод в Екатеринбурге. Были поставлены линии по производству детского питания. Уровень инвестиций - более 800 млн. рублей.
• ОАО «Модест» в Алтайском крае. Обслуживает спрос Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. За 2014 год предприятие нарастило производственные мощности на 22,2%. Модернизация линий обошлась свыше 25 млн. рублей.
• Нестле, г. Вологда.Запуск новых линий - 20 видов детских каш. Инвестиции 2,5 млрд. рублей.
• Предприятие «Лидер-А», г.Гудермесв Чечне.В 2015 году запланировано открытие цеха по производству детского питания. Плановые производственные мощности - 15 тысяч баночек в час.

Новые предприятия открываются, и мировые бренды также инвестировали в 2014 году в Россию, не смотря на политические проблемы в стране. Идет курс на полное импортозамещение в стране, а для импортной продукции, российское производство позволит немного снизить стоимость на свои товары. Все-таки, ценовое влияние заставляет потребителей пересматривать свои вкусы и выбирать отнюдь не продукцию лидеров рынка.

Наглядно это видно, как на начало 2015 года в рейтингах сети интернет показало ТОП-5 потребительских предпочтений:

1. Humana
2. Friso
3. Heinz
4. Бабушкино Лукошко
5. Нэнни (Бибиколь)

Продукция российских производителей стоит в полтора-два раза дешевле, чем у импортеров, поэтому сейчас покупатель всё больше доверяет отечественным производителям, соответствующим критериям цена / качество.

Цены

На рынке детского питания преимущество имеет сегмент продукции со средней ценой.

Диаграмма 4. Ценовая сегментация рынка детского питания в РФ, %, 2014 г.

Подобные документы

курсовая работа , добавлен 23.08.2013


Теоретические аспекты маркетингового исследования предпочтения потребителей. Концепции маркетинга и их сущность. Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. Маркетинговое исследование предпочтений потребителей сети магазинов "Магнит".

курсовая работа , добавлен 17.04.2009


Плодоовощные консервы для детского питания. Состав и пищевая ценность продуктов детского питания. Способы фальсификации переработанной плодоовощной продукции и методы их обнаружения. Требования к качеству плодовых и овощных соков для детского питания.

курсовая работа , добавлен 16.12.2010


Краткое резюме и обоснование перспективности открытия детского сада "Солнышко" в г. Зеленогорске. Преимущества и недостатки различных методов маркетинговых исследований. Сегментирование рынка, определение выборки, анализ конкурентов и емкости рынка.

курсовая работа , добавлен 16.01.2011


Методы и основные этапы проведения экспертизы качества продуктов детского питания в исследуемом гипермаркете. Исследование и оценка полученных результатов. Анализ обеспеченности торгового предприятия инвентарем и торгово-технологическим оборудованием.

дипломная работа , добавлен 27.07.2014


Пищевая ценность продуктов детского питания, ее свойства и показатели. Особенности технологии производства детского питания в компании "Nestle": органолептическая оценка и показатели безопасности продукта, упаковка, условия и сроки хранения и доставки.

курсовая работа , добавлен 02.12.2010


Цели, задачи, направления и информационное обеспечение маркетинговых исследований, их этапы и характеристика применяемых методов. Исследование потребительских предпочтений на рынке спутниковых навигаторов, анализ ассортиментной и ценовой политик.

курсовая работа , добавлен 24.07.2011


Классификация и ассортимент плодоовощных консервов для детского питания СООО "Белинтерпродукт"; факторы, определяющие качество продукции, требования к упаковке и маркировке, фальсификация. Оценка потребительских свойств и конкурентоспособности товара.

дипломная работа , добавлен 14.04.2015


Обзор российского рынка мясных консервов для детского питания. Классификация типов и видов консервов, используемое сырье и технология их производства. Состав и пищевая ценность продукта, органолептические и физико-химические показатели его качества.

курсовая работа , добавлен 27.02.2014


Потребность детского организма в основных питательных веществах. Свойства и показатели пищевой ценности. Факторы, формирующие качество продуктов питания. Краткая характеристика сырья, классификация и ассортимент. Особенности производства консервов.

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА Москва, январь 2010 СОДЕРЖАНИЕ I. ВВЕДЕНИЕ II. ХАРАКТЕРИСТИКА...»

ДЕМО-ВЕРСИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

И АНАЛИЗ РЫНКА

Москва, январь 2010

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

1.Общая характеристика Рынка

1.1.Описание предмета исследования

1.2.Показатели социально-экономического развития

1.3.Описание отрасли

1.4. Резюме по разделу

2. Структура рынка детского питания

2.1.Сегментация Рынка по основным видам продукции

2.2.Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке Ценообразование на Рынке Ценовая сегментация Рынка Динамика потребительских цен на Рынке

2.3.Резюме по разделу

3.Основные количественные характеристики Рынка

3.1.Объем и мкость Рынка

3.2.Темпы роста Рынка

3.3.Резюме по разделу

4. Конкурентный анализ Рынка

4.1. Конкуренция на Рынке

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка Компания «Вимм Билль Данн»

Компаний «ПРОГРЕСС»

Компания «Юнимилк»

Nestle Nutricia (Danone)

4.3. Резюме по разделу

5. Каналы продаж на Рынке

5.1. Описание розничного сегмента

5.2. Торговые точки, специализирующиеся на продаже продуктов питания

5.3. Торговые точки по продаже товаров для детей

5.4. Аптечные сети

5.5. Резюме по разделу

6. Анализ конечных потребителей Рынка

6.1. Описание потребительского сегмента

6.2. Объм потребления на Рынке

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

6.4. Резюме по разделу

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. PEST-анализ Рынка

7.3. Риски и барьеры Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

На развитие исследуемого Рынка оказывают влияние множества рынков. Российский рынок продуктов детского питания является составной частью российской пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет огромную роль в экономике любой страны. В настоящее время российская пищевая промышленность объединяет в себе 25 тыс. предприятий, а е доля в объме российского производства составляет более 10%. В январе-мае 2009 года по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года рост производства показали следующие основные рынки: рынок мяса и мясных полуфабрикатов, рынок цельномолочной продукции, рынок сыра и рынок круп. Однако производство на большинстве рынков упало. Наибольшее падение производства продемонстрировали рынок рыбных консервов и пресервов, рынок сухого молока и сливок и рынок чая. Таким образом, основными тенденциями пищевой промышленности стали рост инфляции, как следствие, сокращение потребления многих категорий продуктов питания, заморозка цен на социально значимые продукты, ужесточение конкуренции.

Рынок детского питания можно условно разделить на 2 основных сегмента: основное питание (молочные смеси, каши) и так называемый прикорм (овощные, фруктовые, мясные консервы, соки и пр.). Доля продуктов прикорма составляет свыше 30%, а доля основного питания – менее 70% (в денежном выражении). В последние годы наметилась тенденция ежегодного сокращения доли молочных смесей и рост сегмента прикорма. Так, несколько лет назад доля продуктов прикорма составляла менее 25%.

Среди основных сегментов Рынка по видам продукции можно выделить следующие:

Пюре Смеси Йогурты, творожки и подобные молочные продукты Соки Каши Молоко Кефир Печенье Чай Вода Мюсли И другие продукты детского питания Диаграмма. Доля видов детского питания в стоимостном выражении Источник: данные исследования GfK Rus Baby Panel Cамым большим сегментом детского питания (в стоимостном выражении) является пюре.

Они присутствуют со значительной долей на протяжении всех первых трех лет жизни ребенка, достигая максимума на втором году жизни. Соки, каши – также являются сегментами, имеющими свою важность на протяжении 36 месяцев. Другие значительные сегменты либо очень важны на первом году жизни (смеси – 41% всех затрат на детское питание на первом году жизни), но теряют свою важность по мере роста ребенка, либо, наоборот, становятся более значимыми ко второму и третьему году жизни ребенка (все молочные продукты) На рынке детского питания принято выделять три основных ценовых сегмента: низкий ценовой сегмент (продукция «Вимм-Биль-Данн», «Юнимилк» и других отечественных производителей), средний ценовой сегмент (Heinz, Nutricia, Nestle), высокий ценовой сегмент (Semper, Hipp, Gerber). До появления кризисных явлений в экономике, на долю данного сегмента приходилось около …% Рынка, однако в настоящий момент его доля значительно снизилась. Таким образом, можно отметить тенденцию роста спроса на продукцию отечественных производителей и сокращения доли высоких ценовых сегментов.

Средние потребительские цены на детское питание в 2008 и 2009 годах выросли. Средние цены за 1 кг сухих молочных смесей за 11 месяцев 2009 года составили … рублей.

Средние цены на овощные консервы в 2009 году составили … рубля, на фруктовоягодные консервы – … рублей. Прирост цен на каждую из категорий продукции составил свыше … %. Темпы роста цен на отдельные категории детского питания будут увеличиваться в зависимости от уровня инфляции и от цен на сырье для производства той или иной продукции детского питания.

–  –  –

В 2008 году объем российского рынка детского питания в стоимостном выражении составил $... млрд., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на $... млрд. По прогнозам экспертов в 2009 году Рынок вырастет не столь значительно и его объем составит около $... млрд.

Объем Рынка в натуральном выражении в 2008 году составил … млн. тонн и вырос по сравнению с предыдущим годом всего на … млн. тонн. По прогнозам того же источника объем Рынка вырастет в 2009 году до … млн. тонн.

Главными факторами значительного роста Рынка в 2006-2008 году стали увеличение рождаемости, рост доходов россиян, а также изменение их стиля жизни и культуры потребления. Однако в 2009 году кризис способствовал сокращению потребления детского питания.

Наблюдаются и географические особенности российского рынка: наиболее значимая доля объема розничных продаж приходится на крупные города. Даже в Центральном регионе более трети совокупного оборота дает торговля в Москве.

Ёмкость российского Рынка детского питания составляет около … млрд. долл. Емкость Рынка в натуральном выражении, по оценкам компании «Маркет Аналитика» составляет … млн. тонн.

–  –  –

В течение последних нескольких лет рынок в целом демонстрирует весьма высокие темпы роста на уровне не ниже …%. При этом некоторые компании-лидеры развивались с существенным опережением рынка – темпы роста выручки составляли около …-…%.

В целом рынок детского питания среди группы от 0 до 36 месяцев показывал значительные темпы роста последние годы. Так, например, в 1-ом квартале 2008 года он вырос на 42% в натуральном выражении по сравнению с 1-ым кварталом 2007 года. Среди факторов роста есть и рост рождаемости, и рост целевой аудитории, соответственно, и непосредственно рост потребления. В 4-ом квартале 2008 года рынок по-прежнему показывал рост по отношению к 4-ому кварталу предыдущего года, но стагнировал по отношению к 3-му кварталу 2008 года.

На состоянии рынка сказываются текущие макроэкономические условия, вызывающие снижение рождаемости, а также уменьшение закупок детскими учреждениями из-за сокращения государственных субсидий в области здравоохранения. Замедлению темпов роста стоимостных объемов способствует переход потребителей с премиальных марок на более дешевую продукцию. По данным Минздравсоцразвития, количество новорожденных сокращается второй месяц подряд. Демографы прогнозируют еще большее снижение к осени. Первые признаки кризиса появились в России в конце лета 2008 года. На рождаемости кризис сказался ровно спустя 9 месяцев. В апреле, по данным министерства, число новорожденных по сравнению с мартом уменьшилось на 5,4% со 151 тыс. до 142,8 тыс. В мае снижение продолжилось – до 135,2 тыс.

Конкуренция на Рынке

В настоящий момент производство детского питания в России находится на достаточно высоком уровне и вполне выдерживает конкуренцию со стороны западных предприятий.

Импортная продукция в РФ в основном представлена адаптированными сухими смесями, овощными и фруктовыми пюре, а позиции российских игроков наиболее сильны в сегменте детских соков, мясных пюре, жидких и пастообразных молочных продуктов – по ряду категорий они уже давно занимают более 90% рынка. В целом по Рынку импортная продукция занимает около …-…% Рынка. Вместе с тем, ее доля в последние годы сокращается за счет активного развития местных производителей.

Рынок очень привлекателен благодаря высокой рентабельности. на рынках стран Европы работает максимум десять производителей. В России их свыше двадцати, хотя объем значительно меньше.

Согласно различным оценкам, по итогам 2008 года на долю крупнейших игроков: ВБД, «Прогресс» («Лебедянский»), «Юнимилк», Nestle, Nutricia (Danone), приходится около …% рынка в денежном выражении и около …% в натуральном выражении. По прогнозам экспертов, тенденция к консолидации усилится.

В числе наиболее заметных зарубежных участников российского рынка детского питания исследователи называют компании Nestle (Швейцария), Hipp (Австрия), Nutricia (Голландия), Kolinska (Словения), Heinz (Германия).

Согласно экспертным мнениям, сегмент детского питания даже в условиях снижения платежеспособного спроса будет оставаться одним из наиболее динамичных на продовольственном рынке.

Описание профилей крупнейших игроков Рынка Компания «Вимм Билль Данн»

http://www.wbd.ru/ О компании Компания «Вимм-Билль-Данн» - лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. На перерабатывающих заводах компании. История компании началась в 1992 году, когда «Вимм-Билль-Данн» выпустил соки в пакетах.

Направления деятельности

Производство и продажа:

Молочных продуктов;

Детского питания;

Безалкогольных напитков.

Диаграмма. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Биль Данн»

74,2% 16,8% 9,0%

–  –  –

Источник: исследование агентства ТОП-ЭКСПЕРТ Ассортиментный портфель и портфель брендов в сегменте детского питания Широкий ассортимент детского питания под брендом «Агуша»

География деятельности Компания «Вимм-Билль-Данн» создала единую производственную сеть в регионах России и странах СНГ, став общенациональным российским производителем. Сейчас в группу компаний «Вимм-Билль-Данн» входит 37 производственных предприятий в России, на Украине и в Центральной Азии.

Показатели деятельности ВБД занимает первое место по доле на Рынке в натуральном выражении – …% (за 2008 год ВБД увеличил свою долю рынка на 4% в денежном выражении и на …% в натуральном).

Продажи компании в 2008 году в сегменте детского питания выросли более чем на …%, в сегменте молочных продуктов и напитков только на …% и …% соответственно. По итогам первого квартала 2009 года рост продаж составил – …%.

Доля компании на рынке молочных продуктов составляет …%.

На предприятиях и в торговых филиалах компании работает 18 000 человек.

Преимущества Большие недозагруженные производственные мощности, что дает потенциал для роста без дополнительных капиталовложений;

Более высокое качество выпускаемых продуктов по сравнению с конкурентами;

Высокая степень инноваций;

Наличие возможности по разработке новых продуктов и профессиональный маркетинг;

Сильные и диверсифицированные товарные бренды;

Стабильный доступ к источникам сырья;

Акцент на разработку новых продуктов;

Современная производственная база и технологии;

Наличие возможностей по привлечению внешнего финансирования.

Планы по развитию Стратегия ВБД – производить продукцию в том регионе, где они потребляются.

Программа развития компании предполагает увеличение числа именно региональных предприятий.

Ассортимент всех крупнейших производителей довольно широк и включает все возможные продукты: продукты прикорма, молочные продукты, соки, пюре, воду, каши и многое другое. «Вимм-Билль-Данн» реализует весь ассортимент продуктов детского питания под брендом «Агуша», компания «ПРОГРЕСС» - основной ассортимент под брендом «ФрутоНяня», также некоторые виды продукции компании реализуются под брендом «Малышам», а минеральная вод – под брендом «Липецкий Бювет». «Юнимилк»

реализует детское питание под брендом «Тма», Nestle – под брендами NESTLE, NAN, NESTOGEN. Компания Nutricia реализует наиболее широкий ассортимент продукции под одноименным брендом, молочные смеси - под брендом Nutrilon и «Малютка», а каши – под брендом «Малышка».

Описание розничного сегмента

На сегодняшний день основным каналом сбыта товаров для детей являются традиционные сетевые предприятия розничной торговли. По оценкам специалистов рынка, на их долю приходиться около …-…% продаж товаров для детей. Остальные объемы распределены по другим каналам.

Диаграмма. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку

Источник: данные исследования GfK Baby Panel

Необходимо отметить, что специализированные детские магазины показывают самые высокие темпы роста, и, при сохранении такой тенденции, этот канал скоро может выйти на лидирующую позицию. Успех канала складывается из двух составляющих – достаточно высокой частоты покупок в этом канале (6,6 раз за квартал, то есть 2 раза в месяц), а также самых высоких затрат на покупку в данном канале, то есть максимальный объем покупки именно в специализированных детских магазинах. Среди других каналов реализации детского питания можно обозначить молочные кухни, киоски при детских поликлиниках и другие.

Торговые точки по продаже товаров для детей

Уровень конкуренции на рынке детских товаров еще не достиг пиковой точки, однако на данный момент он значителен. Конкуренция присутствует в каждом сегменте детских товаров, однако в большей степени ощущается в работе многопрофильных мультитоварных магазинов. В российских регионах уровень конкуренции значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. По прогнозам экспертов, насыщение рынка детских товаров в Москве может наступить в течение ближайших 3-5 лет. Насыщения рынка в регионах России в ближайшие 5 лет экспертами не прогнозируется.

Тенденции в работе, планировании дальнейшей деятельности для специализированных магазинов характеризуются стремлением еще более сузить свою специализацию, либо выйти на новый уровень работы, не предполагающий дальнейшего развития сети розничных магазинов.

В сегменте крупных широконаправленных сетевых магазинов существует противоположная тенденция дальнейшего развития сети, как за счет привлечения новых потребителей, так и за счт расширения продуктовой линейки, предоставляемой магазинами. Происходит значительное развитие региональной политики компаний – основных игроков на рынке.

Сетевой сегмент в свою очередь также достаточно раздроблен – на сегодняшний день в России насчитывается около … сетей магазинов детских товаров. Однако существует ряд лидирующих компаний. Так, лидером сегмента сетевой розницы по продаже товаров для детей является «Детский мир», который в 2008 году занимал порядка …% рынка товаров для детей.

Согласно данным исследований рынка, проводимых его игроками, в Москве сетевая розница занимает уже … %, остальное приходится на неорганизованную розницу и рынки под открытым небом. В городах-миллионниках доля сетевой розницы составляет …%. В городах с населением 100-200 тыс. человек – всего …%.

Описание потребительского сегмента

Потребителями продукции Рынка являются дети в возрасте от 0 до3 лет. По данным переписи 2002 года численность детей в возрасте от 0 до 4 лет составила около 6,4 млн.

человек. В 2007 году этот показатель составил 7,2 млн. человек. Таким образом, важным фактором, влияющим на развитие Рынка, является рост рождаемости.

Объм потребления на Рынке

Российский рынок детского питания характеризуется крайне низким уровнем потребления по сравнению с некоторыми европейскими странами и США. В России данный показатель составляет лишь … кг в год на одного ребенка и значительно уступает показателям стран Западной Европы, где на одного ребенка в среднем приходится не менее 22 кг детского питания.

Диаграмма. Уровень потребления детского питания и в некоторых странах мира, кг на одного ребенка в год Источник: Euromonitor International, 2008, ФСГС, 2009 Эксперты прогнозируют, что в будущем в связи с ростом рождаемости, а также со смещением потребительских предпочтений в сторону готовых продуктов промышленного производства, потребление будет значительно расти. В долгосрочной перспективе темпы роста Рынка будут составлять не менее …% в год.

–  –  –

Детское питание в первые 3 года занимает лидирующие позиции в структуре расходов на товары для детей (исключая товары длительного использования) - 29,2%, а также одежда и обувь 27%. На третьем месте по объему расходов на детей от 0 до 3 лет занимают подгузники 21,8%.

Диаграмма. Структура затрат на товары для детей до 3 лет Источник: данные исследования GfK Rus Baby Panel При этом на первом году жизни ребенка затраты на подгузники составляют свыше 30% от всех затрат на ребенка, а на питание 26%. Это объясняется фактическим отсутствием затрат на питание в первые полгода жизни ребенка при грудном вскармливании, в то время как этот же период является периодом самого активного использования подгузников. По мере роста ребенка затраты на питание увеличиваются, при этом неуклонно снижаются траты на подгузники.

Диаграмма. Частота покупок детского питания среди покупателей, имеющих детей разных возрастных категорий детей, раз в квартал Источник: данные исследования GfK Rus Baby Panel В среднем по России на одну покупку тратится 120 рублей (максимум опять приходится на второй год жизни). Конечно, в Москве на одну покупку тратят больше – 214 рублей и покупают чаще – 21 раз за квартал (7 раз в месяц), что делает московский рынок очень привлекательным для производителей. При этом в последние годы наблюдается рост расходов на детское питание среди российских потребителей.

–  –  –

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

Отсутствие собственных средств На фоне финансового кризиса существует сложность с привлечение замных средств, что может привести к невозможности выйти на Рынок или вложить значительное количество ресурсов в развитие компании, расширение производства и так далее.

Узкий ассортимент Существует большая вероятность того, что выйдя на Рынок с узким ассортиментом, новый игрок может не выдержать конкуренции крупных игроков с широким ассортиментом.

Низкая степень лояльности потребителей

Лояльность потребителей складывается из следующих составляющих:

o Уровня знания o Качества дистрибуции o Качество продукта Новой торговой марке для достижения необходимого уровня знания может потребоваться значительная рекламная поддержка. Стоимость дистрибуции постоянно растт, а необходимый масштаб распространения достигается со временем. При этом можно вложить существенные инвестиции в дистрибуцию и продвижение, но из-за некачественного продукта покупатель не купит его второй раз.

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

Высокий уровень конкурентной борьбы, который может отрицательно отразиться на результатах финансовой деятельности или привести к уменьшению доли на рынке или к уходу компании с рынка.

Отсутствие средств (инвестиций) для удержания своей позиции и роста доли на рынке необходимы большие затраты на продвижение и рекламу, обеспечение необходимого объма производства, а также выход в регионы и на рынки других стран.

Рост цен на сырьё, который может привести к росту издержек компании.

–  –  –

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008гг., % к соответствующим периодам 2007-2008 гг.

Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008-2009 гг., млн. чел.

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2006-2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Доля видов детского питания в стоимостном выражении Диаграмма 8. Динамика цен на сухие молочные смеси для детского питания за период 2005-2009 гг., рублей за 1 кг Диаграмма 9. Динамика цен на консервы для детского питания за период 2005-2009 гг., рублей за 1 кг Диаграмма 10. Объем Рынка в стоимостном выражении за период 2003-2008 гг. и прогноз на 2009 год, $ млн.

Диаграмма 11. Объем Рынка в натуральном выражении за период 2003-2008 гг. и прогноз на 2009 год, млн. тонн Диаграмма 12. Доли крупнейших российских производителей на Рынке в натуральном выражении Диаграмма 13. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Биль Данн»

Диаграмма 14. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку Диаграмма 15. Доли крупнейших игроков детского ритейла в сегменте сетевой розницы в РФ, апрель 2008, % Диаграмма 16. Доли игроков сетевого сегмента российского фармацевтического рынка Диаграмма 17. Возрастной состав населения России, % от общей численности населения Диаграмма 18. Структура населения по половому признаку, % от численности населения Диаграмма 19. Структура населения России по территориальному признаку Диаграмма 20. Уровень потребления детского питания и в некоторых странах мира, кг на одного ребенка в год Диаграмма 21. Структура затрат на товары для детей до 3 лет Диаграмма 22. % покупателей детского питания среди родителей детей разных возрастных категорий Диаграмма 23. Частота покупок детского питания среди покупателей, имеющих детей разных возрастных категорий детей, раз в квартал Диаграмма 24. Затраты на одну покупку детского питания среди покупателей, имеющих детей в разных возрастных категориях Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности Таблица 2. Доля видов детского питания в стоимостном выражении Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка детского питания Таблица 4. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний (торговые точки, специализирующиеся на продаже продуктов питания) Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших операторов рынка розничной торговли по продаже детских товаров Таблица 7. ТОР10 российских аптечных сетей по доле на коммерческом рынке лекарственных средств, I полугодие 2008 г.

«Мир меняется Меняйтесь вместе с нами Годовой отчет 2014 О тчет за прошедший год наглядно демонстрирует, как инновационные продукты и идеи UniCredit помогают нашим клиентам и бизнесу реагировать на изменения, происходящие в мире. Мы разработали новые комплексные продукты и услуги, которые отвечают современным потребностям наших клиентов и демонстр...»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ОМЕГА САЙНС" НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Сборник статей Международной научно-практической конференции 28 мая 2015 г. Уфа РИО МЦИИ "ОМЕГА САЙНС" УДК 001.1 ББК 60 Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономически...»

Кандидат социологических наук, старший преподаватель...»

«Любовь Рыбакова: Ритейлеры меняют ИТ-затраты на ИТ-инвестиции Рост конкуренции, активное расширение сетей и борьба за клиента стимулируют спрос на ИТ среди российских торговых компаний. Кто-то из них воспринимает вложения в информационные технологии как инвестиции...»

«Energy Sector Reform in Eastern Europe Working Papers WP-EE-11a Экономические аспекты развития атомной энергетики в Беларуси Ina Rumiantseva and Christian von Hirschhausen Reprint from Energy Conference of the German Economic Team (GET) in Minsk, Belarus, November 2005 DREWAG-Chair for Energy Economics Dresden University of Technol...»

«Сельское хозяйство Баранников Александр Рыбоферма SIA „Strum” RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 5 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ Бизнес-план представляет предприятие „Sturm” возможным инвесторам...»

Рынок детского питания 2016: Помесячная динамика производства детского гомогенизированного питания в 2015 году не имела однозначного тренда, а незначительный прирост по итогам января-апреля 2016 года не дает уверенности в том, что производство будет расти и дальше. В данный момент идут обсуждения ослабления продовольственного эмбарго в области производства детского питания. По оценке специалистов Indexbox, данные меры привнесут оживление на российский рынок детского питания.

Российские предприятия показывают неустойчивую понижательную динамику производства детского питания на протяжении последних 12 месяцев. Согласно анализу , индекс производства к предыдущему месяцу балансировал около нулевой отметки на протяжении всего 2015 года. Объем производства детского питания в апреле 2016 года в натуральном выражении сократился на 11% г/г.

Совокупное падение объемов производства за 2015 год составило 4% г/г. Сокращение объемов производства детского питания вызвано резким скачком цен в данном сегменте, с одной стороны, и снижением покупательной способности населения, с другой. Специалисты IndexBox отмечают значительное падение спроса со стороны населения: реальные доходы за 9 месяцев 2015 года сократились на 3,3% г/г, наблюдается переход к сберегающей модели потребления.

Динамика производства детского питания в России

Динамика производства детского питания в натуральном выражении до 2015 года характеризовался ростом, а начиная с 2015 - спадом. В 2016 году пока отмечается незначительный рост.

Объем производства детского питания в России

В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ОАО «САДЫ ПРИДОНЬЯ» из Волгоградской области, ОАО "ПРОГРЕСС" и ООО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ" из Липецкой области, АО "ДП "ИСТРА-НУТРИЦИЯ" и ООО "ПЛАТИНУМ АБСОЛЮТ" из Московской области. А также АО "ИНФАПРИМ" из Москвы и ООО "ИВАНОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ".

Рынок детского питания в России 2016: география производства

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Южный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 210 млн. усл. бан. детского питания, что составляет 79,3% от совокупного объема. На втором месте с долей 20,3% находится Центральный федеральный округ, совсем небольшой объем производства демонстрирует Северо-Западный федеральный округ с долей 0,5%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 100% от российского объема производства. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

В настоящее время в сельском хозяйстве и зависящих от него отраслях промышленности, наблюдается тенденция роста внутренних цен. Это вызвано как ограничением импорта, так и удорожанием материально-технических ресурсов и заемных средств. Например, индекс цен производителей пищевых продуктов в январе - декабре 2015 г. относительно соответствующего периода 2014 года составил 119,6%. В условиях падения доходов населения производителям приходится снижать себестоимость продукции за счет использования дешевого, менее качественного сырья. Вместе с тем, необходимо учитывать, что базовый спрос именно на детское питание как один из многих продуктов отрасли в наибольшей степени зависит не от экономических потрясений, а от показателей рождаемости. В кризис предприятия могли бы использовать этот продукт для стабилизации своего сбыта.