Пошаговая инструкция: как сделать анализ конкурентов? Анализ конкурентов: пошаговый план действий (от практиков) Анализ конкурентов и их посещаемость

15.04.2016 |

Данный материал является пошаговой инструкцией для проведения анализа конкурентов в Интернете.

В зависимости от целей и задач конкретного исследования можно ограничиться отдельными объектами (например, изучить только товарный ассортимент, только позиционирование) или провести комплексный анализ конкурентной среды. Рассмотрим шесть базовых шагов, которые надо выполнить при проведении подобной аналитики.

Определить цели анализа конкурентов

Безусловно, каждой компании нужно отслеживать конкурентную среду, в которой она осуществляет свою деятельность. Однако цели мониторинга всегда разные: определение ценовой политики; разработка стратегии позиционирования, уникального торгового предложения (УТП); выбор каналов дистрибуции; расширение товарного ассортимента и прочее. Например, если цель – разработка УТП, то нужно в первую очередь изучить УТП и позиционирование конкурентов, а не их бюджеты на рекламу (и наоборот).

Следовательно, первым делом нужно определить конкретную цель, чтобы в дальнейшем не загружать себя лишней информацией.

Определить конкурентов

Когда цель анализа сформулирована, необходимо выбрать конкурентов исходя из разных маркетинговых характеристик. Одной из самых важныx является “целевая аудитория и ее потребности”. Эта характеристика уточняется на основе вопросов:

Направлены ли ваши товары/услуги на ту же аудиторию, что и предложения данного конкурента,

Решают ли товары/услуги компании-конкурента те же потребности, которые решаете вы,

Встречают ли представители вашей аудитории товары/услуги рассматриваемого конкурента при поиске способов удовлетворения своих потребностей?

Если на все вопросы ответили «да», то компания является вашим конкурентом. Важно знать, что товары могут отличаться друг от друга, но решать похожие потребности, поэтому нужно внимательно относиться к этому этапу.

Другие критерии также важны (соотношение «цена/качество», доля рынка, товарный ассортимент и т.д.), и нет ничего страшного, если вы проанализируете конкурента, который сильно опережает вас по всем параметрам (то есть выберете не совсем близкого). Такой аудит даст вам много полезной информации. Главное ― не исследовать тех, которые существенно отстают от вас.

Как найти конкурентов? Возможные источники перечисляем ниже.

Поиск в Интернете. Можно войти в роль потребителя и искать товары по тематическим запросам в поисковых системах Яндекс/Google, а также в Яндекс.Директ и Google Adwords. Поищите по нескольким запросам, выберите тех конкурентов, которыe встречаются повторно, составьте список.
Опрос менеджеров по продажам. Уточните у менеджеров, о каких конкурентах они слышали или с какими сталкивались. Добавьте названия этих компаний в список.
Опрос нескольких представителей целевой аудитории. По возможности опросите потребителей, которые соответствуют портрету выбранной аудитории.
Отраслевые рейтинги. Промониторьте рейтинги, найдите лидеров рынка, добавьте их в список.
Онлайн сервисы. Самыми удобными являются similarweb.com, serpstat.com и spywords.ru. Все сервисы платные, но бесплатные версии тоже позволяют выявить похожих конкурентов.

Как определить самых сильных конкурентов?

Как только у вас будет готов полный список компаний, изучите их сайты, чтобы выявить наиболее достойных для анализа. После первоначального отбора сравните их в сервисе similarweb.com с вашим сайтом, чтобы определить, насколько вы похожи друг на друга и кто из вас сильнее.

Затем проанализируйте семантическое ядро, видимость и трафик из поиска каждого конкурента в . Просто введите его домен в сервис и изучите суммарный отчет.

Параметр “Видимость” определяет, насколько конкурент силен. То есть сколько страниц его сайта (товаров) есть в Google/Яндекс. Чем больше страниц сайта находятся в топе поисковиков, тем выше видимость. Обязательно детально изучайте сайты с наибольшей видимостью в вашей нише.

Не забудьте выгрузить ключевые фразы конкурента, по которым он ранжируется в поиске и получает клиентов, чтобы дополнить семантику своего сайта.

Оставьте для анализа ТОП 5 ― 10 конкурентов.

Определить критерии анализа конкурентов

Когда уже составлен список конкурентов, нужно определить критерии анализа. Повторяем: критерии зависят от целей исследования.

Есть 2 вида критериев:

условно количественные,
качественные (подробнее рассмотрим далее).

Приступить к анализу (заполнение таблиц)

Начните анализировать каждого конкурента по каждому критерию. Добавьте всю информацию в таблицу “в режиме реального времени”.

На данном этапе у вас должна получиться таблица примерно такого рода:

Условно количественные критерии/показатели . Здесь представлены критерии, которые поддаются количественной оценке (например, по 10-тибалльной шкале). В качестве таких параметров могут быть: удобство заказа обратного звонка на сайте , отражение позиционирования компании на главной странице , качество описания услуг и т.д. Заполните таблицу по всем критериям и поставьте оценки (рекомендуется заранее определить значимость критериев), после чего вы получите некий рейтинг, который покажет, по каким параметрам компания отстает от конкурентов, что нужно улучшить и на какие качества необходимо сделать акцент.

Качественные критерии/показатели. Эта часть анализа является наиболее увлекательной. Здесь нужно изучить такие параметры, которые не поддаются количественной оценке, например: особенности упаковки бренда, особенности коммуникаций , акцентируемые конкурентные преимущества и т.д. В данном случае у вас получится примерно такая таблица:

Сопоставить полученные данные

После того как у вас подобраны все данные, сделан мониторинг конкурентов по выбранным критериям, нужно корректно сопоставить полученные данные. Чем нагляднее будет инфографика, тем легче будет сделать правильные выводы. Наиболее распространенные и удобные форматы представлены ниже:

Диаграмма “Радар”

На первом рисунке показана частота упоминания конкретного фактора конкурентами на конкретном примере (какое количество из 8-ми конкурентов упоминает рассматриваемую характеристику).

Подобная диаграмма полезна как минимум в двух случаях (для условно-количественных данных):

для отслеживания частоты упоминания определенных свойств у конкурентов,
для оценки выраженности определенных свойств у конкурентов (сравнение, второй рисунок: здесь можно поменять местами “свойства” и “конкуренты” или добавить любые другие критерии).

Карта позиционирования

В зависимости от целей исследования и выбранных критериев, оси карты могут отличаться. Например, можно построить карту на основе соотношения «цена/качество», конкурентов по стоимости продукции и целевой аудитории (для взрослых и молодых), как представлено на примере косметики, или на основе других параметров. Подобная наглядная форма дает ясное представление о позиции компании в конкурентной среде.

Сделать выводы

Порой это самый важный этап анализа. Здесь полученные данные подкрепляются знаниями в сфере классического маркетинга, опытом, кейсами, общим представлением о ситуации на рынке. Все это в совокупности дает возможность корректного завершения анализа и достижения цели.

После этого остается реализовать уже выбранную стратегию на основе выводов из анализа.

Похожая статья:

Маркетинг-менеджер

Изучение конкурентов является важнейшей частью любого бизнес анализа. SEO в данном случае не исключение. Любой СЕО специалист, получая в работу сайт, начинает именно с подробного конкурентного анализа.

Грамотный регулярный анализ конкурентов поможет вовремя среагировать на изменения алгоритмов ранжирования, поможет определиться со стратегией продвижения сайта.

Как найти поисковых конкурентов

Есть несколько способов как выявить основных конкурентов.

Ручной поиск

Самый простой способ найти конкурентов - это собрать конкурентов из выдачи поисковой системы по ключевым запросам тематики. При этом необходимо помнить о некоторых нюансах.

Автоматический способ

Я подробно рассказала, как составить список конкурентов из поиска ручным способом. Но есть возможность сделать это автоматически с помощью платных и бесплатных сервисов.

Чаще всего я использую бесплатный сервис на сайте arsenkin.ru «Выгрузка ТОП-10» .

Что он предоставляет:

Возможность ввести до 50 ключевых слов;
Наличие выгрузки в csv;
Подсветку повторяющихся страниц;
Возможность выбора региона;
Возможность выбора глубины просмотра.

На выходе Вы получаете список конкурентов по Вашим запросам в конкретном регионе. Есть множество других сервисов и способов найти конкурентов, я рассказала о самых простых и бесплатных.

Базовые показатели конкурентов

Определившись со списком конкурентов, можно начать анализ. Начинается любой анализ с определения базовых показателей. В нашей компании в базовый анализ входят:

Возраст домена;
Количество страниц в выдаче поисковых систем Google и Яндекс;
Внешние ссылки.

Возраст домена конкурентов

Очень важно понять, есть ли в выдаче новые сайты, или траст является одним из поисковых факторов тематики.

Узнать возраст можно с помощью различных сервисов. Я использую встроенный плагин для браузера RDS-bar.

Наибольший интерес при подобном анализе для нас представляют новые сайты. Трастовые старые сайты имеют большее доверие у поисковых систем. А вот узнать, как продвигаются новички, понять стратегию их продвижения для нас является важнейшей задачей.

Количество страниц в выдаче

Немаловажно знать количество страниц конкурентов, чтобы определить объем необходимых работ.

В интернет-магазине таким образом, можно выявить примерный объем ассортимента, а для информационного сайта, объем материала.

Определить их можно с помощью оператора site. Для этого необходимо ввести команду в поисковую строку «site:Имя_сайт», где имя сайта, это Ваш сайт.

Количество найденных результатов будет соответствовать количеству страниц в поиске. Та же команда подойдет и для Google.

Для удобства определения количества страниц в поиске я

опять же использую плагин для браузера RDS-bar.

Внешние ссылки конкурентов

При СЕО анализе важно знать и понимать наличие внешних ссылок конкурентов. Внешние факторы играют большую роль в поисковом продвижении. Для подобного анализа существует большое количество способов, я пользовалась многими, но в итоге остановилась на двух.

MegaIndex

Анкоры ссылок - очень важно понять степень разбавленности анкоров.
График наращивания ссылочной массы - считается, что при наращивании ссылочной массы важно плавность увеличения общего объема входящих ссылок.
Актуальность ссылки - возраст конкретной ссылки.
Параметры доноров - эти параметры можно использовать при поиске доноров для своего сайта.
Возможность выгрузки данных в csv - очень удобная штука при анализе внешних ссылок конкурентов.

На выходе получаем подобную таблицу:

Сервис удобный, пользуюсь им уже много лет. Очень надеюсь так и будет оставаться бесплатным.

LinkPad

Еще один аналогичный бесплатный сервис выгрузки списка ссылок конкурентов. Так же, как и на MegaIndex, для получения полных данных необходимо зарегистрироваться. Перечень возможностей примерно соответствует предыдущему способу, перечислять их не буду. На выходе получается список доноров конкурентов с анкорами:

При использовании linkpad необходимо помнить, что он дает данные с опозданием на 2 месяца. Т.е. В августе вы получаете информацию за июнь.

Я объединяю эти два способа, так как зачастую они дополняют друг друга.

Собрав все вышеперечисленные данные, я получаю такую таблицу. По ней можно ориентироваться и делать выводы.

купить диван - Яндекс - Москва
URL Донора	Дата рег-ции		Стр. в Яндекс	Стр. в Google	Беклинки
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4		230
Конкурент 5
Конкурент 6
Конкурент 7
Конкурент 8
Конкурент 9

Данный анализ мы делаем по всем проектам в рамках стартового анализа.

Анализ ключевых запросов конкурентов

Собрав базовые данные по конкурентам, можно приступить к анализу и созданию семантического ядра. Не многие знают, что конкуренты — это кладезь запросов для дальнейшего анализа и группировки их для своего сайта. Как же собрать запросы, не имея доступа к метрике?

SpyWords

Для меня самым понятным и простым сервисом является SpyWords. Но у него 2 минуса:

стоимость;
возможность выбора только 2 регионов Москва и Санкт-Петербург.

Для получения полного списка запросов необходимо вести в поле ввода имя сайта и получить все данные.

В бесплатном режиме можно увидеть статистику. Для скачивания полного списка запросов конкурентов необходимы платные возможности.

Помимо поисковых запросов конкурентов сервис предоставляет возможность скачать и контекстные запросы. Проанализировав весь список конкурентов и их запросов, вы получаете бесценные данные для дальнейшего разбора.

a.pr-cy.ru

Расскажу еще об одном способе собрать запросы конкурентов. Это более упрощенный, но бесплатный способ выгрузки от a.pr-cy.ru. В рамках анализа сайта в этом сервисе можно скачать запросы конкурентов.

Показывает сервис правда только 100 запросов в обеих поисковых системах. Сильно не разгуляешься. Подобный анализ подойдет для первичной оптимизации и понимания картины.

Все остальные сервисы в интернете платные, но, если вы занимаетесь серьезным СЕО продвижением, они Вам просто необходимы.

Анализ поискового трафика конкурентов

В начале любой оптимизации очень важно понять, каких нам ждать результатов. Без анализа поискового трафика конкурентов в данном случае не обойтись. Мы должны помнить, что точные данные может предоставить только Яндекс.Метрика или Google Analytics, а остальные сервисы дают примерные усредненные данные. Для подобного анализа подойдет несколько способов.

Spywords

Этот сервис уже упоминался мною в предыдущем разделе. Трафик конкурентов оценивается тут по двум регионам: Москва и Санкт-Петербург. Показатели выдаются за месяц.

Удобно то, что сервис бесплатный, а так же сразу видна картина по рекламным посетителям, посетителям Google и Яндекса.

SimilarWeb

Это очень крутой сервис для анализа не только поисковых показателей сайтов конкурентов, но и всех видов трафика, в том числе и рекламы конкурентов. Он, как и многие, платный. Но для нашего анализа подойдет его бесплатная версия.
На первом экране мы видим SimilarWeb предлагает нам оценить общую поведенческую картину:

Total Visits - трафик на сайт за последние 6 месяцев (это общий трафик не только поиск). Тут он составляет 22,77 млн, значит в месяц примерно 3,7 млн человек.
Avg. Visit Duration - это средний показатель времени нахождения посетителя на сайте.
Pages per Visit -среднее количество просмотренных страниц. Очень важный показатель, говорит об заинтересованности клиента сайтом.
Bounce Rate - показатель отказов сайта. Этот показатель говорит о количества посетителей, которые находились на сайте менее 10 с и просмотрели только 1 страницу.

Статистика сайта SimilarWebдаже в бесплатной версии очень обширна. Подробнее я расскажу о ней в другой статье. В данном случае нас интересует поисковый трафик конкурентов. Узнать мы его можем таким образом. Перейдем на таблицу Traffic Source (Источники трафика)

Третий столбец Search - это траффик из поиска. Но нужно помнить, что это весь трафик не только из органического поиска, но и контекстной рекламы поисковиков.

Для того, чтобы выяснить органический трафик перейдем к таблице Search

Тут четко распределено процентное соотношение органических и планетных заходов на сайт. Таким образом, имея данные показатели мы сможем вычислить количество посетителей из органики на сайт конкурентов. В нашем примере формула такова:

Теперь нам остается только трудиться, чтобы догнать и перегнать конкурентов по количеству посетителей.

Факторы ранжирования

И напоследок хочу рассказать факторах ранжирования поисковых систем и как они связаны с анализом конкурентов.

Для тех, кто хоть немного сталкивался с поисковым продвижением, знаком этот термин. Если говорить очень простым языком, то факторы ранжирования - это те признаки, по которым поисковые системы отбирают сайты и выстраивают иерархию ранжирования.

Почему я о них разговорила в анализе конкурентов? Все очень просто. Факторы ранжирования разные для каждой тематики, региона и поисковой системы. Нет определенного чек листа, по которому вы можете сделать сайт, и он 100% попадет в топ. Но вы можете сделать его, и приблизить свой сайт к идеалу. Делается это на основе анализа топа конкурентов. Собираются все особенности сайтов конкурентов и выявляются общие факторы, их объединяющие. Подробнее расскажу об этом в следующих статьях.

Заключение

В заключении хотела бы сказать, что в сфере поискового продвижения анализ конкурентов необходимо проводить регулярно (что мы и делаем в рамках СЕО продвижения). При регулярном конкурентом анализе вы никогда не упустите новые тенденции и изменения ранжирования поисковых систем, а благодаря этому всегда будете в лидерах.

Делится списком сайтов, которые помогут получить отчет о положении конкурентов в интернете (и не только). Ищете, сравниваете – и побеждаете!

Сегодня в Сети работает огромное число сайтов: компаний и специалистов, интернет-магазинов, порталов, самых различных сервисов и т.д. Важным шагом в развитии ресурса является анализ конкурентов. Необходимо быть на шаг впереди или хотя бы не отставать. Для анализа конкурентов есть несколько простых и бесплатных способов, которые мы также используем для развития Nethouse.

1. Изучение поисковой выдачи «Яндекс» и Google: Site-Auditor

Позиции сайтов конкурентов в выдаче и динамику (историю) изменений наиболее удобно отслеживать в полностью бесплатной программе Site-Auditor . Указав адрес интересующего ресурса, вы в один клик получаете все ключевые данные по сайту из поисковиков, в т.ч. позиции по сформированному списку запросов (самостоятельно или через Wordstat.yandex.ru).

С ее помощью также можно провести экспресс-аудит сайта конкурента: узнать, сколько страниц проиндексировано, посмотреть, какие системы статистики установлены, тИЦ , PR и многое другое. Также Site-Auditor можно использовать для проверки SEO-продвижения своего сайта и для того, чтобы регулярно отслеживать динамику изменений позиций.

2. Анализ конкурентов в поиске «Яндекс» и Google: Spywords

Как продвигают свой сайт ваши конкуренты, можно узнать с помощью таких сервисов как Spywords.ru , Advse.ru , Advodka.ru , Adtrends.ru . Их функционал не сильно отличается, поэтому мы рассмотрим подробно только один из них – spywords.ru – он дает больше всего информации и имеет ограниченную бесплатную версию.

С помощью сервиса можно узнать:

Динамику различных показателей (кол-во запросов, бюджет на контекст и т.д.) по времени;

При анализе будьте внимательны: не принимайте цифры статистики как абсолютные и точные величины, поскольку эти данные вычисляются с помощью определенного алгоритма и возможна погрешность.

3. Сравнение трафика: Similarweb

Сервис поможет вам сравнить трафик c конкурентами и найти возможности, которые вы еще не используете в своем бизнесе.

Вот что можно узнать благодаря сервису:

Трафик на сайт за последний месяц и динамику трафика за последние 6 месяцев;

Поведенческие факторы на сайте: показатель отказов, среднее время на сайте, глубину просмотра;

Источники трафика за последние 3 месяца: соотношение прямого, поискового и т.д.;

4. Изучение трендов: Google.com/trends и Wordstat.yandex.ru

С помощью сервисов «Тренды» Google и «Яндекс» вы можете посмотреть динамику и историю запросов в каждой стране или по всему миру.

Можно узнать, растет ли популярность ваших конкурентов. Для этого посмотрите тренды по запросам их названий на русском и английском языке. Если шкала на графике растет, то, соответственно, растет и известность этого бренда среди интернет-пользователей. Проверить тренд по названиям конкурентов можно как по России, так и по всему миру.

Анализ рынка конкурентов - обязательный и незаменимый первый шаг в разработке любой маркетинговой кампании. Это основа бизнес-планирования

Сюда относится как общее изучение деятельности, так и подробная проверка различных направлений, включая , цены, ассортимент, и интернет-деятельности, многое другое. От правильной оценки полученной информации зависит успех будущей бизнес-деятельности и выбранных стратегий.

Конечный продукт или услуга станет максимально конкурентоспособной, низкие операционные риски не будут доставлять хлопот, а правильные каналы и реализация коммуникации - залог приобретение обширной сети партнеров и базы постоянных клиентов.

Работа состоит из ряда этапов, для чего используются различные схемы и инструменты. Эффективный план действий выбирается индивидуально, с учетом специфики предприятия, предпочтений и возможностей заказчика. Важно четко сформулировать осознанную цель, оценить границы конкуренции и подобрать оптимальные средства для воплощения задуманного. Только так результат будет качественным, надежным и точным.

Когда необходим анализ конкурентов?

Современный рынок отличается переизбытком в большинстве отраслей. Все больше организаций предлагают схожие товары и услуги. Именно поэтому важно выгодно выделиться на фоне однотипных аналогов. Сравнительный анализ конкурентов может стать весомым инструментов в борьбе за внимание целевой аудитории. На основе результатов можно выбрать схему будущей самопрезентации, позиционирования себя на рынке. Это отличный источник идей и актуальной информации, который поможет отыскать сильные стороны, слабости и оригинальные фишки. Параллельно это приводит к сокращению рисков при компании. Уникальное торговое предложение - всегда результат комплексного analiza и обработки собранных данных.

Конкурентный анализ может проводиться подробно либо частично, в случае с решением краткосрочных задач. Среди ситуаций, в которых сразу следует обратиться к специалистам:

Разработка маркетинговой стратегии, схема продвижения товара.
Разработка товарной политики, создание ассортимента.
Разработка отдельного товара, его ключевых характеристик и свойств.
Прогнозирование плана .
Формирование ценовой политики.

Результаты анализа

Своевременный сравнительный анализ конкурентов позволяет постоянно держать руку на пульсе, обладая информацией. Конечно, охватить такое объемное информационное поле собственными силами практически невозможно. Для этого существуют специализированные компании и соответствующее программное обеспечение, адаптированное под определенные задачи. Конечно, каждая компания может создать собственный отдел аналитики и маркетинга, однако на практике такое решение целесообразно и доступно лишь для крупнейших игроков рынка. В другое время лучше использовать альтернативные методы и ресурсы.

Среди основных преимуществ, которые предоставляет сервис проверки конкурентов :

Актуальность.

Достоверность и своевременность всех данных позволяет объективно оценивать рыночную ситуацию, свое положение, перспективы и прогнозировать материальные затраты.

Полноценность.

Полный пакет данных позволяет сформировать не только объективную, но и комплексную картину, которая будет охватывать все направления деятельности конкурентов. Нельзя пренебрегать мелочами, ведь именно от них может зависеть дальнейший успех.

Структура конкурентного анализа

Определение темпов роста и объемов рынка.
Определение прибыльности выбранной ниши и легкости входа в нее.
Определение лидирующих предприятий.
Выявление основных характеристик лидеров.
Расчет перспектив конкурентной борьбы.

Отдельный аспект анализа - работа с целевой аудиторией, ее потребностями, запросами и актуальными трендами. На основе полученных данных планируется дальнейшая стратегия и выбираются подходящие инструменты продвижения.

Последняя составляющая - исследование интернет-сегмента выбранной сферы. Это оценка виртуальных инструментов конкурентов, их активности в социальных сетях и на просторах сети, просмотр выдачи поисковых систем, составление списка основных продвигаемых запросов, исследовании эффективности различных рекламных площадок.

В результаты проверки входят показатели как макро-, так и микроокружения компании, за счет чего практическая польза таких сведений возрастает в разы.

Пошаговый анализ

Прежде чем проводить любые манипуляции, стоит разобраться в их сути. Этапы, из которых состоит проверка рынка конкурентов , могут варьироваться с учетом специфики определенного проекта. Но понимание основных шагов позволит сориентироваться и четко представить, какие же процедуры потребуется провести.

Подготовка
Перед началом анализа конкурентов этих конкурентов необходимо выявить. Для этого определяется география рынка: городская, региональная, государственная, районная или другая, в зависимости от масштабов предприятия и распространения целевой аудитории. На основе этих данных можно составить список конкурирующих предприятий, прилегающих к тому же расположению.
Первый шаг. Систематизация.
Полученный список необходимо систематизировать, выявляя те компании, которые действительно могут повлиять на успешность бизнеса, переманивая клиентов. Отдельно рассматриваются так называемые косвенные конкуренты, сфера деятельности которой смежная.

По обоим спискам собирается основная информация, к которой относится:

Ассортимент и качество товаров или услуг.
Расположение компании и представительств, контакты, руководство.
Наличие дополнительных услуг, качество обслуживания.
Ценообразование.
Рекламная кампания.
Потенциал и перспективы.

При наличии возможности лучше сразу оценить количественный уровень продаж конкурента и другие доступные нюансы.

Второй шаг. Интенсивность.
Конкуренция в любой отрасли может быть слабой или интенсивной. Это зависит от множества факторов и обстоятельств. Рынок со слабой конкуренцией достаточно статичен, он редко подвергается изменениям и долгое время остается стабильным.
В обратном случае условия сосуществования могут изменяться практически постоянно, в любое время. Здесь важно всегда вовремя получать актуальную информацию и оперативно реагировать на нее, принимая решительные действия.
Необходимо четко представлять количество конкурентов, уровень их активности, частоту внедрения изменений, а также количество и качество рекламы в любых формах и проявлениях.
Третий шаг. Профиль конкурента.
При наличии всей необходимой информации, можно переходить к созданию профиля конкурента. Для этого важно тщательно изучить товарный портфель, предлагаемые услуги, ключевые позиции, прейскуранты и другие хитрости, которые обеспечивают высокую долю продаж.
Четвертый шаг. Якорные товары
Якорные товары или услуги - это то, на что делает ставку компания. Именно им уделяется повышенное внимание, а нередко они становятся характерной узнаваемой фишкой. Чем больше таких фишек у предприятия, тем выше характеристики конкурентоспособности.
Пятый шаг. Аналитика стоимости.

Оценка стоимости позволяет выделить определенный сегмент, который занимает компания. Обычно это:

Эконом;
Средний;
Средний плюс;
Высокий;
Премиум.

В этом может помочь анализ сайта конкурентов , изучение ассортимента представительств и точек, ознакомление с и другими особенностями.

Шестой шаг. Рыночные позиции.

Важно увидеть конкурента глазами потребителя, в чем отлично помогают опросы, форумы, отзывы и мнения. Стоит обратить внимание на несколько пунктов:

Известность конкурента.
Посыл, который он несет.
Качественная характеристика от потребителя.
Ценовая характеристика от потребителя.
Причины, по которым потребитель обращается к конкуренту.
Частота обращения потребителей к конкуренту.

Седьмой шаг. Реклама и продвижение.
Необходимо четко представлять, как именно конкурент привлекает клиентов, для чего проводится анализ рекламы конкурентов . Следует выяснить, где и в каком виде потребитель получает стимул к приобретению, что становится решающим аргументов в пользу того или иного продукта либо услуги.
Восьмой шаг. Потребительский портрет.
На основе сведений о целевой аудитории можно составить потребительский портрет, учитывающий основные характеристики аудитории: возраст, пол, наличие и состав семьи, доходность, сфера деятельности, психографические характеристик, критерии выбора продукта. Это поможет определить спрос, чтобы в дальнейшем грамотно спланировать собственную маркетинговую кампанию.
Девятый шаг. Технологичность.
Важно оценить не только позиции и успешность конкурента, но и то, какими ресурсами он располагает, включая товарооборот, запас финансирования, условия работы сотрудников, и другие показатели, которые удастся выяснить.
Окончательная аналитика.
Все имеющиеся результаты по предыдущим шагам сводятся в общий отчет, в котором описываются все особенности, преимущества, недостатки и особенности конкурентов. На основе такого отчета специалисты могут дать эффективные рекомендации по дальнейшему развитию бизнеса.

Почему адаптивная верстка сегодня - не роскошь, а необходимость? Узнайте об этом в .

Анализ сайта конкурентов

Учитывая его важность и неизменную актуальность, работа по изучению сайта конкурентов можно выделить в отдельное направление, требующее повышенного внимания. Создание эффективного и успешного сайта не имеет универсальной схемы, а его рассчитывается индивидуально. Для формирования представления об особенностях конкретной отрасли в пределах интернет пространства, можно провести сравнительная аналитика, который предполагает тщательное исследование и оценку сайтов из топа выдач поисковых систем. Это поможет отследить актуальные тенденции, подметить полезные хитрости и избежать типичных ошибок. С такой работой с легкостью справятся квалифицированные специалисты. Кроме того, можно использовать профессиональный сервис анализа конкурентов , являющийся полезным инструментом для сбора информации.

Сравнительный анализ также проводится в несколько этапов.

Оценка своего сайта
Нужно составить максимально независимую, объективную и даже придирчивую оценку собственного сайта, составив списки преимуществ, недостатков, используемых инструментов, доступных возможностей и других деталей, вплоть до мелочей.
Выбор конкурентов
Сперва сайты из выдачи поисковой системы необходимо поделить на коммерческие и некоммерческие. Это позволит сразу отсеять статьи, справочные материалы, доски объявлений, сайты с отзывами и другие порталы, не имеющие конкретной направленности. Разумеется, при планировании продвижения некоммерческого сайта результаты отсеиваются с точностью наоборот.
При продвижении конкретной компании лучше ограничить проверку определенным регионом, в пределах которого будет разворачиваться основная деятельность. Отдельно необходимо рассмотреть порталы ведущих предприятий крупных городов, например столицы.
Конечно, лучше выбирать сайты конкурентов по высокочастотным запросам. Это значительно расширит выборку и позволит лучше охватить направление.
Проверка сайта конкурентов
Аналитика конкурирующих сайтов проводится по той же схеме, что и работа с собственным ресурсом. Необходимо учитывать все мелочи и тончайшие нюансы.
Совпадения
Все совпавшие пункты между своим сайтом и сайтами конкурентов можно сразу отбросить, оставляя четкий и ограниченный список отличий и характерных особенностей.
Приоритеты
В оставшемся списке следует расставить приоритеты. Например, чем чаще определенная фишка встречается у конкурентов, тем важнее реализовать ее у себя. Среди таких фишек , калькулятор расчета, видеоролик о компании, перечень дополнительных услуг, площадка для общения клиентов, развернутая информация о компании, размещение сертификатов и других регалий, многое другое, в зависимости от сферы деятельности и поставленных задач.

Тщательный анализ поможет получить четкую последовательность действий для усовершенствования и , а также для дальнейшего планирования деятельности компании.

Анализ конкурентов в интернете нужен практически любой компании: и той, которая уже заняла свою нишу на рынке, отладила процессы по интернет-маркетингу, стабильно получает прибыль, и той, которая только планирует выходить в интернет.

Если рассматривать роль данного инструмента в общей схеме процессов интернет-маркетинга, то анализ конкурентов в онлайне находится на уровне разработки стратегии. Это значит, что использовать такой анализ есть смысл только после того, как компания четко сформировала бизнес-цели, проработала позиционирование и торговое предложение. Также важно, чтобы у ответственных менеджеров уже сложилось понимание того, как будет происходить коммуникация с каждым сегментом целевой аудитории.

Уже сведя воедино все эти маркетинговые данные, можно разрабатывать стратегию электронного маркетинга компании.

Вернемся непосредственно к предмету обсуждения. Нужно знать, что в интернет-маркетинге не бывает типового исследования конкурентов, которое бы помогало каждой компании. В каждом случае это индивидуальный набор параметров, которые изучаются у конкурентов.

Рассмотрим основные из них. Итак, что нам может дать исследование конкурентов?

Позиционирование конкурентов - понять, какой образ они формируют среди целевой аудитории. В частности, мы можем узнать: кто является целевой аудиторией, как конкуренты презентуют свой продукт (товар или услугу), на какие уникальные особенности они делают упор.
Как выстроен клиентский сервис - понять, как можно сделать свой сервис лучше.
Ценовая политика и ассортимент - что предлагают конкуренты, и насколько разнится набор опций и цена.
Сайт конкурентов (точки контакта) - как они вовлекают в коммуникацию целевую аудиторию на сайте, как конвертируют ее в клиентов и поклонников бренда. Это касается и других точек контакта - групп в социальных сетях, писем по электронной почте, блога, страниц компании в каталогах организаци.
Стратегия интернет-маркетинга - какие инструменты используют конкуренты, какие вкладывают бюджеты в продвижение.

Позиционирование конкурентов. На что обращать внимание?

На что конкуренты делают упор? Примеры видов позиционирования:

Отличительные характеристики - «наша компания работает круглосуточно, 7 дней в неделю».
Концентрация на выгодах / решении проблем потребителя - «если вы купите у нас кровлю, мы ее бесплатно профессионально смонтируем».
Необычный способ использования - «этот мобильный телефон может работать еще и как фонарик».
Под узкий сегмент - «наш интернет-магазин продает обувь только для бега».
Сравнение с конкурентом - «мы предлагаем еще и комплект зимней резины в подарок в отличие от конкурентов».

Существуют и другие способы классификации позиционирования, но практически всегда все сводится к тому, что мы выбираем один или несколько элементов нашей бизнес-модели и доносим до клиента, почему мы необычны именно в этом аспекте.

Исследование позиционирования проводится обычно анализом сайта (и других точек контакта) конкурентов и тайным покупателем.

Анализ сервиса. На что обращать внимание?

Очень часто на конкурентных рынках необходимо вкладываться не столько в количество привлекаемых потенциальных клиентов, сколько в качество взаимодействия с ними. В этом случае можно добиться того, чтобы из потенциальных в реальных клиентов превращалось как можно большее количество посетителей. Поэтому было бы полезным проанализировать наших коллег по цеху по таким критериям:

Скорость реакции на обращение в компанию - как быстро берут телефон, отвечают на заявку с сайта, на заказ обратного звонка, отправленный email.
Соответствуют ли указанные на сайте условия реальным - есть ли товар в наличии, какова стоимость и условия доставки.
Манера общения менеджеров - вежливы ли, пытаются решить проблему клиента или продать что угодно любой ценой, соблюдают ли данные обещания.
Соблюдение графика работы - позвонить за 5 минут до начала и конца рабочего дня.
Используется ли CRM - попробовать сделать заказ, представившись покупателем, который уже якобы делал и заказ и сослаться на то, что нет времени или сейчас неудобно заполнять форму на сайте.
Оказание услуги/доставка товара - соблюдены ли данные клиенту обещания.

Такое исследование проводится тайным покупателем.

Ассортиментный анализ и ценовая политика. На что обращать внимание?

Важно понимать, что и на каких условиях продают ваши конкуренты. Если это компания, оказывающая услуги и продающая несколько товаров, то сложного ничего нет. Но если же это электронная коммерция, то для проведения анализа необходимо изучать их товарную матрицу. Обычно проверяют:

перечень торговых марок;
сколько и каких категорий товаров представлено из каждой торговой марки;
категории, по которым конкуренты сегментируют свои товары - например, для магазина подарков может быть использована сегментация не только по брендам, видам товаров, но и по случаю, когда этот подарок актуален;
стоимость товара и аргументация цены, если она выше среднерыночной.

Такой анализ проводится маркетологом на сайте конкурентов или с помощью тайного покупателя (возможно, конкуренты не все корректно отображают на сайте).

А для интернет-магазинов могут быть актуальны различные скрипты, позволяющие одновременно собирать информацию с многих конкурентных сайтов. Для этого используются торговые агрегаторы, такие как «Яндекс.Маркет». Применяйте готовые или специально разработанные программистами под нужды компании скрипты.

Еще можно делать у конкурентов пробные закупки, например раз в месяц, и смотреть, какой номер присваивается вашему заказу. Сравнив два номера, получаем количество заказов в месяц. Зная средний чек по отрасли, можно предположить, какой ориентировочный оборот у конкурентов. Но, к сожалению, некоторые уже сейчас знают о таких хитростях и каждый раз генерируют уникальный номер заказа.

Сайт - место, где часто происходит финальная конверсия целевой аудитории. В идеальном случае клиент сразу покупает на сайте нужный товар или услугу. Либо обращается в компанию, и тогда уже дело менеджеров - довести сделку до победного конца.

Что необходимо изучить на сайтах конкурентов?

Элементы установления контакта - телефоны, формы заявки, онлайн-консультант.
Механизм вовлечения на сайте - текстовый контент (статьи, обзоры, блог, новости), графический контент (фото, инструкции, инфографика), видео контент (обзоры, обучающие видео, презентации), интерактивные элементы (калькуляторы, модуль по подбору обоев для комнаты).
Функционал сайта и личного кабинета.
Доверительные элементы - фотографии сотрудников, дипломы, рекомендательные письма, отзывы клиентов.
Возможность рекомендовать - интеграция с социальными сетями, рекомендация по почте.
Интеграция с внешними сервисами.
Все что «выбивается» из общего тренда.

Если ваши конкуренты уже давно применяют интернет как маркетинговый канал, полезно узнать о том, как модифицировался их сайт, как изменялось позиционирование, список услуг и товаров. Для этого можно использовать сервис www.archive.org , но, к сожалению, часть сайтов не попадает в этот архив. Также об изменениях на сайте конкурентов можно узнавать с помощью сервиса www.changedetect.com .

Стратегия интернет-маркетинга. На что обращать внимание?

Зная то, как конкуренты конвертируют целевую аудиторию, полезным было бы узнать, какие каналы привлечения целевой аудитории они используют.

Что можно узнать о наших конкурентах?

SEO-продвижение - существует немалое количество полезных инструментов и сайтов для анализа конкурентов. Они позволят узнать те запросы, по которым видны ваши конкуренты и позиции, какие ссылки и где они размещают, сколько стоит такое размещение, качество текстового наполнения и прочие важные для SEO данные. Вот некоторые из этих инструментов: Yazzle, Megaindex.ru, RDS-bar, Solomono, KeyCollector, PageWeight, Xenu.
Контекстная реклама. Полезный сервис анализа конкурентов в контекстной рекламе - www.advse.ru. Отдельного слова заслуживает сервис www.spywords.ru , позволяющий проанализировать конкурентов и с точки зрения контекстной рекламы, и с точки зрения продвижения в поисковых системах.
Email-маркетинг - чтобы понимать, какой контент коллеги высылают целевой аудитории, необходимо проанализировать их почтовую рассылку. Если же это интернет-магазин, то, делая тестовую покупку, можно отследить алгоритм отправления писем и их контент. Так же полезно запросить коммерческие предложения и посмотреть, как оформляются письма, коммерческие предложения, презентации.

PR-активности . Тут сперва необходимо понять, какую информацию мы будем искать. Обычно ищут по названию компании, торговых марок, бренда, товаров, услуг (на всех языках, с опечатками, аббревиатурами). Так же ищут по адресу сайта и другим контактным данным (телефоны, email’ы) и по именам ключевых сотрудников компании.

Где искать информацию?

Поисковые системы - удобно использовать агрегатор поисковых систем www.nigma.ru для нахождения уже существующей в индексе поисковых систем информации. Для получения новой информации, попадающей в индекс поисковой системы Google, можно использовать сервис https://www.google.ru/alerts .
Новостные агрегаторы - https://news.yandex.ru/ и https://news.google.com/ .
Сайты с обзорами и отзывами - market.yandex.ru, www.irecommend.ru , www.yell.ru и другие.
Социальные сети и блоги - для бесплатного поиска упоминаний в Фейсбуке и Твиттере можно использовать www.siteheart.com и www.tweetalarm.com . Для анализа блогов – blogs.yandex.ru. Существуют платные профессиональные системы анализа конкурентов в социальных сетях – www.youscan.ru , www.iqbuzz.ru , www.babkee.ru и другие.Также имеет смысл дружить со своими коллегами в социальных сетях, чтобы быть в курсе различных отраслевых мероприятий, успехов коллег и появления прочей полезной информации. Для поиска коллег в социальных сетях удобно использовать сервис www.people.yandex.ru .
Видеоканалы - поиск таковых на www.youtube.com , www.rutube.ru и аналогичных.
Фото-сервисы - поиск информации в www.instagram.com , www.flickr.com , www.pinterest.com , fotki.yandex.ru и аналогичных.
Вакансии и отзывы о работодателях - анализ вакансий на www.hh.ru , www.rabota.ru и других. Поиск отзывов от сотрудников на www.orabote.net и аналогичных.
Статьи и новости на тематических порталах - поиск информации на отраслевых порталах.

А теперь на примерах посмотрим, насколько полезными бывают для компании маркетинговые исследования в интернете.

Кейс 1

Клиент - российский регистратор доменов и хостинг-провайдер.

Что изучалось и что выяснилось:

Анализ услуг, предлагаемых коллегами в России и за рубежом, показал, что компания может помогать клиентам решать и смежные задачи в Интернете, помимо регистрации доменов и хостинга.
На основании исследования и проведения юзабилити-тестирования на сайт были добавлены новые разделы для разных представителей целевой аудитории, также добавлены новые функции на сайте и личном кабинете.
Расширено ядро поисковых запросов для продвижения в поисковых системах и для контекстных рекламных кампаний.
Скорректирована работа по другим активностям – PR, SMM , медийная реклама.

Полученные данные позволили улучшить интернет-маркетинг компании и повысить продажи.

Кейс 2

Клиент - интернет-магазин стройматериалов.

Проведен анализ рекламы конкурентов. Выявлены рекламные каналы, которые практически не были задействованы конкурентами.
Расширена товарная матрица.
Расширена база поисковых запросов для SEO и контекста.
Изменен график работы.
Модернизирован сайт.
Разработана политика удержания клиентов компании.

В результате - рост прибыли компании за счет повторных продаж и привлечения новых клиентов.

Хотите получить предложение от нас?

Начать сотрудничество

Кейс 3

Клиент - российский производитель сайдинга, работающий в сегменте b2b.

Что изучалось и что изменялось:

Изменение стратегии продвижения, подключение новых инструментов интернет-маркетинга.
Подбор самой полной семантики по отрасли.
Корректировка контекстных рекламных кампаний.
Новый подход для работы с дилерами.

В результате продажи растут за счет увеличения количества заявок от новых дилеров (в 2 раза) и корректировки работы с текущими дилерами.

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на такие моменты:

Нельзя просто взять и сделать исследование конкурентов один раз. Это должно быть периодическое маркетинговое мероприятие. В зависимости от бизнес-модели исследования по некоторым аспектам могут проводиться с разной периодичностью. Например, ежедневно – мониторинг цен конкурентов для интернет-магазинов, ежегодно – исследование для узкотематической продукции или услуг, где мало конкурентов.

Чтобы получить качественные данные, проанализировать и вывести на их основании правильные рекомендации, проводить исследования должны опытные специалисты. Зачастую у специалистов есть свои наработки и собственные программы. В части случаев без специалиста полученная из различных сервисов информация не имеет высокой ценности.

Важно помнить, что эти исследования никогда не дадут 100% картины всех действий конкурентов, но позволят сформировать общий вектор их движения.

Конкуренты тоже люди и не всегда все делают правильно, поэтому не стоит бежать сразу внедрять «подсмотренные» у конкурентов нововведения, а необходимо уделить больше внимания этой информации и изучить ее более подробно. Но с принятием решения тоже не стоит затягивать.

Конкурентные исследование не самоцель. Главное - построение эффективной системы электронного маркетинга, а исследование это всего лишь одно из маркетинговых мероприятий.

Скорее всего, пока вы читаете эту статью, на вашем сайте находится конкурент, и он вас изучает 🙂

Если перед вами стоит задача, как провести анализ конкурентов, рекомендуем посмотреть вебинар Андрея Гаврикова «Анализ конкурентов в интернет бизнес ».

(Visited 22 053 times, 1 visits today)